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  • 序号证券代码证券简称研究机构最新评级目标价报告日收盘价预期涨幅盈利预测报告日期↓报告摘要
    19年EPS20年EPS21年EPS
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    国祯环保:民营水务阵营领军者,工程与运营起头并进

    投资建议:预计公司2019-2021年EPS分别为0.49、0.58与0.68元,考虑到公司兼有业绩稳定的运营类资产与高弹性的工程服务业务。参考行业同类企业,给予2019年20倍动态PE,目标价9.8元,首次覆盖,给予“中性”评级。
        民营水务阵营的领军者:公司是2002年国内水务投资民营化大潮孕育的第一批企业,凭借多年环保设备生产集成经验,切入到污水处理项目BOT业务中。公司是A股唯一具有全国性广泛水务资产布局的民营水务企业,通过多年积累污水处理规模达524万吨/日,其中在建规模139万吨/日;托管运营规模143万吨/日,为公司贡献了稳定的现金回流。同时公司积极开展环保工程类业务提升业绩弹性。
        定增引入国资股东,对公业务如虎添翼:控股股东国祯集团持股32.46%,作为典型的民营企业,国祯环保以运营高效见长。公司近期完成非公开发行,认购方包括中节能资本、长江生态环保与三峡资本,分别持股8.71%、6.40%和5.23%。通过引入专注于环保产业的国资股东,将有助于公司未来对公业务的拓展,跻身长江流域环保工程与运营服务市场。
        资金压力有所缓解,工程业绩弹性有望提升:公司近期完成非公开发行募资净额9.28亿元,且PPP项目贷款逐步到位,前期受制于资金不足导致工程板块进度放缓的问题,有望随着资金压力有所缓解,工程业绩弹性有望提升。
        风险提示:公司目前资产负债率有所下降,7月底达到72%,仍处于较高水平,或限制未来PPP工程业务的大规模开展。

    31
    中性
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    0.09
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